В небольшом городке происходит серия таинственных исчезновений, и лишь один человек знает истинные причины этих событий. Это скромный парень, который скрывает свою истинную природу. При наступлении полной луны он превращается в оборотня и мечтает о мести своему заклятому врагу — вампиру, возглавляющему странствующий цирк.
Ситуация в городке накаляется, когда жители начинают осознавать, что их мир находится на грани разрушения. Оборотень, полный решимости, собирается с силами, чтобы сразиться с вампиром и его свитой. В этой борьбе не только его жизнь, но и судьбы всех горожан окажутся под угрозой. Каждый вечер становится все более напряженным, а полнолуние приближается, подготавливая сцену для эпической схватки между двумя могущественными существами.
Когда тьма окутывает город, и страх охватывает сердца его жителей, они начинают осознавать, что их единственный шанс на спасение — это объединение усилий с тем, кто на первый взгляд кажется простым парнем. Однако его скрытые силы и желание справедливости становятся их последней надеждой. Готовясь к финальной битве, жители понимают, что им предстоит столкнуться не только с физическим противником, но и с собственными страхами и предрассудками. Это столкновение монстров изменит их жизни навсегда, открывая новые горизонты и возможности для понимания и единства. В конце концов, каждый из них должен решить, на чьей стороне они окажутся в этой борьбе между светом и тьмой.