Драма исследует сложные отношения между художниками и их моделями. Френхофер, когда-то известный живописец, сейчас ведет уединенный образ жизни в маленькой деревне на юге Франции. Его посещает молодой коллега с очаровательной подругой Марианной. При встрече с девушкой Френхофер решает завершить свою старую работу под названием "Очаровательная проказница", над которой он забросил трудиться много лет назад.
Возвращение к творческому процессу и использование Марианны в качестве модели кардинально меняют динамику отношений между тройкой персонажей. Вдохновленный ее присутствием, художник вновь открывает для себя радость творчества, что приводит к возникновению новых чувств и напряженности. Марианна, в свою очередь, становится не только источником вдохновения, но и ключевым элементом в переплетении судеб этих людей.
Разгорающиеся чувства и творческие амбиции ставят под угрозу привычный порядок жизни каждого из них. Френхофер сталкивается с собственными внутренними конфликтами, а также с тем, как его прошлое влияет на настоящее. Марианна оказывается в центре противоречий, испытывая растущее влечение и к художнику, и к ее спутнику. Постепенно все трое начинают осознавать, как творчество может переплетаться с личными отношениями, и как это влияет на их жизни.
Фильм поднимает важные вопросы о любви, вдохновении и цене, которую мы готовы заплатить за искусство. В итоге, отношения между героями становятся сложными и многослойными, оставляя зрителя задуматься о том, как творчество способно изменять судьбы.
