Лос-Анджелес, 1948 год. В этом мире, где магия и оккультизм пронизывают повседневную жизнь, частный детектив Фил Ловкрафт выделяется своей обычной, ничем не примечательной жизнью. Он оказывается втянут в захватывающее дело, когда богатый клиент по имени Хэкшоу обращается к нему с просьбой. Хэкшоу нуждается в помощи, чтобы вернуть у него украденную книгу заклинаний «Некрономикон», которая обладает невероятной силой — тот, кто владеет ею, может управлять миром.
Ловкрафт принимает вызов и начинает расследование, которое быстро оборачивается настоящим приключением. На его пути встречаются колдуны, которые используют свои магические способности, горгульи, ожившие под действием черной магии, и гремлины, которые создают хаос вокруг. Он сталкивается с демонами, механическими игрушками, ведьмами и заклинателями вуду, а также с зомби, обладающими белыми глазами, и огромным чудовищем, которое вызывает страх.
Каждая новая встреча открывает перед Ловкрафтом все более странный и опасный мир, в котором реальность и магия переплетаются. Его способности как детектива подвергаются серьезным испытаниям, и он вынужден использовать все свои навыки, чтобы разгадать загадки и справиться с угрозами, которые поджидают его на каждом шагу. Эта история о борьбе с темными силами и поиске истины, которая может изменить судьбу не только самого Ловкрафта, но и всего мира вокруг него. В результате он осознает, что за каждой тайной скрывается нечто большее, чем просто магия.