1744 год. Российская империя. Императрица Елизавета Петровна, не имея наследников, стремится укрепить династию Романовых, основанную на «петровской» линии. Она решает устроить брак своего племянника Карла Петера Ульриха, известного в России как Пётр Фёдорович, с подходящей европейской «принцессой», которая была бы знатной, но не слишком богатой и своевольной.
Елизавету привлекает харизматичный гвардеец и его поддержка Ягужинской. В связи с этим она поручает Белову, своему подчинённому, провести тайную операцию — привезти из Пруссии важных гостей. Однако о планах Белова становится известно вице-канцлеру Бестужеву. Он вызывает Алексея Корсака, друга Белова, и ставит его в известность о необходимости следить за действиями Белова во время поездки в Пруссию. Бестужев угрожает Корсаку суровыми последствиями, включая ссылку на галеры и изгнание в Сибирь, если тот откажется выполнять это задание.
Таким образом, Корсак оказывается втянутым в сложную и опасную игру, где от его действий зависит не только судьба его друга, но и будущее династии Романовых. В этой напряжённой обстановке разворачиваются события, полные интриг, неожиданных поворотов и романтических отношений.
