Джонас Найтингейл, некогда преступник, теперь стал бродячим евангелистом, чьи выступления больше напоминают цирковые шоу, нежели истинные религиозные проповеди. Оказавшись в маленьком провинциальном городке, Джонас сталкивается с населением, которое в значительной мере состоит из безработных — людей, потерявших работу из-за закрытия местного сталелитейного завода.
Не испытывая ни капли совести, Джонас использует свою харизму, чтобы выманивать у горожан последние сбережения. Его манера общения и ловкость в обращении с людьми позволяют ему неплохо зарабатывать, несмотря на моральные последствия своих действий. Однако однажды, во время одного из его представлений, происходит событие, которое кардинально меняет его восприятие. На глазах у собравшихся происходит настоящее чудо, заставляющее Джонаса задуматься о своей жизни и вере.
Это событие становится поворотным моментом для него. Сомнения и внутренние переживания начинают одолевать Джонаса, и он начинает искать ответы на вопросы, которые ранее его не волновали. Превращение из манипулятора в человека, который начинает осознавать важность духовности, открывает перед ним новые горизонты. В этом маленьком городке, где надежда кажется потерянной, он находит возможность не только изменить свою жизнь, но и помочь другим. События, разворачивающиеся вокруг него, становятся не просто испытанием, а настоящим путешествием к искренней вере.