Фрэнк Фармер, ранее работавший в службе безопасности президента Рейгана, испытывает чувство вины из-за неудачи в защите своего босса от покушения. После этого инцидента он решает оставить службу и принимает предложение о работе телохранителем для известной чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая получает угрозы в адрес своей жизни. Несмотря на значительный гонорар, Фрэнк делает это с неохотой.
Изначально между ним и Рэйчел существует напряжение и недопонимание, однако со временем их отношения начинают меняться. Постепенно антипатия перерастает в глубокие чувства, что создает дополнительные сложности в их взаимодействии. Фрэнк старается выполнять свои профессиональные обязанности, но возникающие эмоции мешают ему сосредоточиться на защите Рэйчел.
Ситуация обостряется, когда Фармер начинает подозревать, что угроза, нависшая над певицей, исходит не от случайного психопата, а от опытного наемного убийцы. Это открытие ставит под угрозу не только жизнь Рэйчел, но и его собственную. Фрэнк осознает, что ему необходимо не только защитить свою подопечную, но и разобраться в сложной сети интриг, чтобы выявить истинного врага. В процессе борьбы за безопасность Рэйчел, он сталкивается с собственными чувствами и внутренними конфликтами, которые ставят под сомнение его профессиональную преданность и личные желания.
