Неподкупный комиссар решает очистить полицию от коррумпированных сотрудников. Блейк, сильно разозленный, на глазах у авторитета Крюгера расправляется с бывшим другом. Крюгер, давно имеющий планы на Блейка, знает, что тот обладает уникальными знаниями о темной стороне Нью-Йорка. Бывший полицейский, наконец, соглашается на сотрудничество с рэкетиром, что вызывает недовольство у Ника «Психу» Феннера, правой руки Крюгера, который считает Блейка предателем.
В это время комиссар Макларен, успешно избавивший правоохранительные органы от мафиозных связей, начинает решительную борьбу с организованной преступностью. Расследование приводит к высокопоставленным чиновникам, что добавляет напряженности в ситуацию. Блейк оказывается между двух огней: с одной стороны, он работает с Крюгером, а с другой — его действия привлекают внимание Макларена.
Динамика отношений между персонажами накаляется, и каждый шаг Блейка может стать решающим. Его знание улиц и тёмных дел Нью-Йорка становится ключевым элементом в этой опасной игре, где доверие и предательство идут рука об руку. В конечном итоге, выбор между долгом и выживанием становится все более сложным, и Блейк должен решить, на чьей он стороне, прежде чем станет слишком поздно.