Ким Хён-джон и Чин Са-у – лучшие друзья, чьи пути пересекаются в спецназе. После успешного завершения обучения они становятся частью секретной организации NSS, которая стремится к объединению Корейского полуострова. В процессе работы они неожиданно сталкиваются с Чхве Сын-хи, девушкой, которая оставила незабываемое впечатление на обоих, хотя каждый из них видел её лишь однажды. Это мгновение стало для них любовью с первого взгляда.
С тех пор жизнь друзей наполняется не только шпионскими операциями, но и сложными эмоциями. Их отношения с Сын-хи становятся источником счастья, но также и ревности, что усложняет их дружбу. Каждый из них стремится завоевать сердце девушки, не осознавая, что над ними нависла угроза.
На другом конце света, в Соединенных Штатах, существует опасная группа убийц, известная как Айрис, которая находится в противостоянии с NSS. Эта организация не только угрожает безопасности друзей, но и ставит под сомнение все, что они знают о своей миссии и друг о друге. Постепенно напряжение нарастает, и каждый из них оказывается в ловушке, где личные чувства переплетаются с профессиональными обязанностями.
События развиваются стремительно, и вскоре Ким Хён-джон и Чин Са-у понимают, что им предстоит не только бороться с внешними врагами, но и решать свои внутренние конфликты. В условиях постоянной опасности и предательства им нужно будет найти силы, чтобы справиться с вызовами, которые ставит перед ними жизнь.