Действие картины разворачивается в бурные 1920-е годы. Главный герой, Исаев, начинает свою карьеру, выполняя важные задания. Первоначально он направляется в Ревель, чтобы остановить контрабанду ценностей, которые были незаконно вывезены из Гохрана. Эта миссия требует от него не только смелости, но и хитрости, так как он сталкивается с различными препятствиями на своем пути.
Вернувшись из Ревеля, Исаев получает новое задание — отправиться во Владивосток. Здесь ему предстоит собрать информацию о действиях белогвардейцев, которые представляют собой серьезную угрозу для новой власти. В этом городе он сталкивается с множеством трудностей, но проявляет все свои способности, чтобы выполнить поставленную задачу.
Ситуация становится еще более напряженной, когда Исаеву необходимо покинуть страну. Он отправляется за границу, чтобы следить за контрреволюционной эмиграцией, которая активно пытается организовать сопротивление. Этот период оказывается решающим для его дальнейшей судьбы, так как он оказывается вовлеченным в мир шпионских игр и политических интриг.
Каждое новое задание становится для Исаева не только испытанием его профессиональных навыков, но и проверкой на прочность его идеалов. В процессе выполнения своих обязанностей он сталкивается с моральными дилеммами и личными конфликтами, которые заставляют его переосмыслить свое место в мире и роль, которую он играет в turbulent эпохе. Эта история о смелости, преданности и внутренней борьбе человека, который пытается найти свое призвание в сложные времена.
