Косатка, известная как Вилли, была разлучена с родными и попала в парк развлечений, где ее использовали для шоу, надеясь заработать на этом. В это время зритель знакомится с Джесси — подростком, который сбежал из дома и выживает, крадя и попрошайничая. Вскоре Джесси находит заботливых людей, которые становятся ему новой семьей, однако он все еще должен исправить свои ошибки, в частности, убрать граффити, которые он оставил в парке.
В процессе работы над своими ошибками Джесси сталкивается с Вилли. Их встреча становится поворотным моментом в жизни обоих. Несмотря на различия, между мальчиком и косаткой возникает особая связь, основанная на взаимопонимании и поддержке. Джесси находит в Вилли друга, который понимает его чувства и переживания, а косатка, в свою очередь, ощущает заботу и любовь, о которых так долго мечтала.
С течением времени Джесси осознает, что его новая жизнь и отношения с Вилли помогают ему справиться с внутренними демонами и преодолеть трудности. Он решает сделать все возможное, чтобы освободить своего друга и вернуть его к семье. Это становится не только целью для Джесси, но и символом надежды и искупления как для него, так и для Вилли. Их история напоминает о важности дружбы, любви и стремления к свободе, что делает их связь поистине необычной и трогательной.