Чарльз Баркер — опытный оперативник ФБР, обладающий выдающимися навыками убеждения, работает под глубоким прикрытием. Его жизнь меняется, когда ему назначают нового партнера. В процессе выбора напарника Чарльз уверен, что именно он принимает решение, однако ситуация оказывается не такой простой. Эллис Дав, новоиспеченный оперативник, также считает, что именно его выбрали для работы с Баркером.
Ситуация начинает меняться, когда Эллис оказывается в опасной ситуации: его неожиданно атакуют коллеги из ФБР в подземном переходе. Это происшествие заставляет его задуматься о том, что происходит на самом деле, и о том, кто стоит за этой атакой. Постепенно Эллис начинает осознавать, что доверять окружающим не так просто, как казалось изначально.
Фильм исследует динамику отношений между двумя оперативниками, их борьбу за выживание и попытки разобраться в запутанных обстоятельствах, в которые они попали. Актуальные вопросы о доверии, предательстве и истинных мотивах людей становятся ключевыми в их взаимодействии. Чарльз и Эллис вынуждены объединить усилия, чтобы выжить в мире, где каждый шаг может стать решающим.