В старом русском городе живут три подруги, которые радуют друг друга своим дружным общением и беззаботной жизнью. Все они достигли зрелого возраста, и ни одна из них не успела создать семью. Однажды в их город приезжает цирк, что становится началом новых событий в их жизни.
Среди артистов цирка оказывается жонглер по имени Валериан, который временно снимает комнату у одной из подруг. Сначала он не может вспомнить, что знаком с ней, хотя на самом деле они учились вместе в школе. Между тем, у подруги есть свои тайны: она по-прежнему хранит чувства к Валериану, и даже дала своему сыну его имя.
С течением времени между ними завязывается общение, и Валериан начинает замечать, что между ними есть что-то большее, чем просто дружба. Подруга, в свою очередь, надеется, что их связь может перерасти в нечто большее, чем просто воспоминания о прошлом. В то время как цирковые будни приносят радость и веселье, в жизни подруги начинают происходить изменения, которые заставляют её задуматься о своих чувствах и о том, каково это — быть счастливой.
Взаимоотношения между друзьями и новыми знакомыми становятся более глубокими и многослойными, что приводит к неожиданным открытиям. Каждая из подруг сталкивается с собственными мечтами и стремлениями, и вскоре им предстоит решить, что для них действительно важно. События развиваются стремительно, и каждая из них должна найти свой путь к счастью и пониманию себя.
