Москва, 1957 год. В разгар Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов, когда атмосфера дружбы и единства царит под пристальным наблюдением КГБ, молодой студент Игорь Синицкий, увлеченный джазом, живет у своего дяди, академика Лернера, в доме с ограниченным доступом. Академическая работа Лернера привлекает внимание иностранных разведок, и задание похитить его секретные документы, касающиеся разработки химического оружия, получает французская шпионка Мишель, обладающая обаянием и хитростью.
Тем временем, КГБ решает завербовать Игоря, прибегая к не самым честным методам. Оба разведывательных ведомства, однако, не предвидят, что между молодыми людьми может возникнуть настоящая любовь. Это чувство становится неожиданным поворотом событий, который выходит за рамки планов шпионов.
Развивающиеся отношения Игоря и Мишель меняют ход игры, и вскоре контроль над ситуацией ускользает от обеих сторон. Их роман, наполненный страстью и мечтами, становится более важным, чем любые политические интриги и шпионские операции. В результате, молодые люди оказываются перед выбором: следовать своим сердцам или подчиниться требованиям своих стран. В этом противостоянии любви и долга каждый из них должен найти свой путь, который приведет их к настоящему счастью или, возможно, к трагедии.
