В 1918 году молодой доктор Джорджо Волли, вернувшись с фронта, направляется в детский приют, где когда-то работал. Этот приют был эвакуирован во время войны в уединённую деревушку, затерянную среди мрачных лесов и непроходимых болот. Когда Джорджо добирается до места, его охватывает горечь: все дети погибли, и местные жители, погруженные в ненависть и жестокость, ищут виновных в этой трагедии. Их гнев направлен на таинственную рыжеволосую женщину по имени Катрин, которую они обвиняют в смерти детей.
Джорджо, столкнувшись с жестокими реалиями, пытается разобраться в произошедшем. Он понимает, что местные жители потеряли не только детей, но и человеческое обличие, погрузившись в безумие и отчаяние. Катрин, несмотря на свою изоляцию и страх, становится для него ключевой фигурой, и он начинает исследовать ее историю, пытаясь понять, что на самом деле произошло.
По мере того как доктор углубляется в жизнь Катрин и её связь с детьми, он сталкивается с предрассудками и страхами местных жителей. Его стремление восстановить справедливость и найти правду становится всё более опасным, так как ненависть и жестокость окружающих угрожают не только ему, но и самой Катрин. В этом мрачном и изолированном мире Джорджо должен принять решение, которое изменит его жизнь и судьбу тех, кто остался.