Действие фильма переносит зрителей с далекой планеты Престер обратно на Землю, которая изменилась: количество лун увеличилось, а природные ресурсы истощились. Огромные корабли-«изгнанники» вернули часть колонистов, и на планете стало очень тесно. Жизнь цивилизованных государств теперь зависит от Великого Озера, основного источника пресной воды, за который ведутся непрекращающиеся войны между королевством Туран и Федерацией Адес.
Однако, помимо наземных конфликтов, в небе действуют небесные пираты, которые прячутся в заснеженных горах, а их летающие крепости остаются недоступными для врагов. Быстрые ваншипы-веспы внушают страх всем, кто осмелится приблизиться к ним. Несмотря на жестокие столкновения, захваты обычно завершаются выкупом — таковы правила этой воздушной игры.
После неожиданной атаки адесцев королева Лилиан и ее сестра Милия оказываются в опасности и вынуждены покинуть свои земли. На помощь им приходят лучшие пилоты «горцев»: 15-летняя Фам и загадочный Дио. Это событие становится началом войны. Лилиан решает объединиться с пиратами, в то время как Милия налаживает сотрудничество с Фам и ее навигатором Жизель. Однако силы Адеса, поглотившего соседние страны, оказываются слишком мощными.
Героям необходимо искать новых союзников и применять нестандартные стратегии. Их борьба развернется на земле, в небе и даже на водах озера. Главное — вовремя разыграть нужные карты, чтобы одержать победу в этой захватывающей игре.
