Стареющий клоун по имени Калверо однажды становится свидетелем отчаянной попытки самоубийства своей соседки, молодой танцовщицы. Она была вынуждена покинуть свою балетную труппу из-за болезни, и это стало для нее настоящей трагедией. Калверо, обладая добрым сердцем и чуткостью, решает помочь девушке, и между ними завязывается особая связь, которая постепенно перерастает в нечто большее.
Несмотря на то что их отношения становятся все более глубокими, Калверо ощущает, что между ними существует непреодолимая преграда — разница в возрасте. Он считает, что их любовь не может иметь будущего, и это создает внутренний конфликт. Калверо пытается защитить девушку от разочарований, которые могут возникнуть из-за его возраста и жизненных обстоятельств.
Тем не менее, их дружба наполняет жизнь обоих смыслом. Девушка находит в Калверо опору и понимание, а он, в свою очередь, ощущает себя нужным и живым рядом с ней. Постепенно они начинают осознавать, что настоящая любовь не знает преград и границ. Эта история о смелости открывать свое сердце, о том, как важна поддержка в трудные времена, и о том, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти свет и надежду.
Калверо и его соседка учат друг друга тому, что любовь может принять самые неожиданные формы и сделать жизнь ярче, даже когда кажется, что все потеряно.