1829 год. Россия одержала победу в конфликте с Персией, и Грибоедов, вернувшись в Санкт-Петербург с Туркменчайским миром, становится объектом всеобщего восхищения. Царь принимает его с почестями, а горожане выражают свою признательность. Несмотря на триумф, внутреннее состояние Грибоедова оставляет желать лучшего: после проявленной слабости на следствии по делу декабристов он теряет вдохновение и не может писать. В качестве награды ему вручают орден Анны второй степени с алмазами и значительную денежную премию.
Грибоедов чувствует себя чужим среди людей, и единственным его другом остается Фаддей Булгарин, которого он считает «самым забавным» из литературного окружения. Однако это не мешает ему начать роман с Леночкой, супругой Булгарины. Ожидания публики, связанной с новым произведением автора «Горя от ума», остаются высокими, но вместо ожидаемых литературных успехов он разрабатывает амбициозный план преобразования Закавказья. Грибоедов предлагает развивать регион не с помощью военной силы, а через экономическое сотрудничество, создавая единое общество производителей-капиталистов.
Он стремится заручиться поддержкой влиятельных лиц, таких как министр иностранных дел Нессельроде и директор департамента Родофиникин. Этот проект становится для него основной целью и смыслом жизни, отражая его стремление к переменам и развитию.
