Джуд обнаруживает в лесу без сознания молодого человека и решает помочь, отвозя его в дом своих друзей Клэя и Калли. Когда парень приходит в себя, он представляет себя как Даркли Нун и рассказывает о том, что его родители погибли, а он остался единственным выжившим из своего религиозного культа. После того, как он поправляется, Даркли начинает испытывать симпатию к Калли. Однако вскоре он осознает, что её сердце принадлежит Клею.
Эта ситуация вызывает у Даркли внутреннюю борьбу. Он начинает подозревать, что в Калли может быть что-то не так, и приходит к выводу, что в ней вселился дьявол. Его вера и убеждения заставляют его задуматься о необходимости изгнания злого духа, что приводит к нарастающему напряжению.
Даркли пытается разобраться в своих чувствах и в том, что происходит вокруг. Его одержимость идеей о том, что Калли одержима, и желание спасти её от этого зла ведут к драматическим последствиям. В конечном итоге его действия становятся всё более импульсивными и опасными, что ставит под угрозу не только его собственную жизнь, но и жизни окружающих.
Таким образом, история разворачивается вокруг борьбы Даркли с его внутренними демонами и внешними обстоятельствами, что приводит к неожиданным поворотам и глубоким размышлениям о любви, вере и жертвах, которые приходится приносить ради спасения.
