Александр Ларин, талантливый художник, который достиг успеха в Америке, решает вернуться в родной Санкт-Петербург, ставший для него чуждым местом. Он принадлежит к последней волне эмигрантов, и его поездка на родину становится не просто визитом, а попыткой разобраться с прошлым, которое не отпускает его.
По возвращении он встречает Анну, свою первую любовь, и её дочь Машу, с которой он не знаком. Эти встречи пробуждают в нем воспоминания о том, что было, и о том, что утрачено. Александр осознает, что ни Анна, ни он сам не остались прежними. Время и расстояние сделали своё дело, и между ними возникают барьеры, которые трудно преодолеть.
Путешествие по родным местам наполняет художника ностальгией и грустью. Каждый уголок напоминает о былых мечтах и надеждах, которые так и не сбылись. Прошлое, как тень, преследует его, напоминая о потерянной любви и о том, что он больше не тот человек, каким был раньше.
Александр пытается найти смысл в своих чувствах и понять, возможно ли восстановить то, что когда-то казалось вечным. Однако реальность оказывается жестокой: страна, которую он знал, изменилась, и его собственная жизнь также претерпела глубокие изменения. В итоге, возвращение становится не просто попыткой соединить разорванные нити, а настоящим испытанием, в котором ему предстоит столкнуться с тем, что уходит в прошлое, чтобы, возможно, найти новые пути к себе.
