Фокусник Дон Галлико впервые выходит на сцену, готовясь к своему долгожданному дебюту. Однако его планы рушатся, когда становится известно, что его промоутер Дон Ормонд продал оригинальные трюки, созданные Галлико, известному иллюзионисту Ринальди. Это открытие становится для Галлико настоящим ударом, так как он осознает, что все его уникальные номера уже известны широкой публике.
Тем не менее, Дон Галлико обладает не только талантом к магии, но и мастерством в создании масок и грима. Поняв, что его оригинальные трюки не будут оценены должным образом, он решает изменить свою стратегию. Галлико использует свои навыки гримера, чтобы скрыть свою личность, наложив на лицо сложный грим. Таким образом, он превращается в совершенно другого человека и решает отомстить за предательство.
С новым обликом и намерением вернуть себе утраченные возможности, Галлико отправляется в мир, где он сможет проявить свои таланты без страха быть узнанным. Его путь становится опасным и полным неожиданных поворотов, где он сталкивается с различными препятствиями и противниками. В процессе он не только пытается восстановить свою репутацию, но и находит новые способы самовыражения, которые позволяют ему выйти за рамки привычного.
Дон Галлико оказывается в центре напряженной борьбы, где каждое его действие может привести к непредсказуемым последствиям. Его стремление к справедливости и желанию вернуть свои трюки становится движущей силой, которая ведет его через мрачные и захватывающие события.