В сверкающих золотом залах императорского двора молодой придворный Минамото Хиромаса завязывает дружбу с Абэ-но-Сэймэем, выдающимся магом-оммёдзи, который прославился своими способностями в эпоху Хэйян. Эти два героя объединяют свои силы для расследования сложных дел, связанных с миром демонов.
Сэймэй, обладая глубокими знаниями о магии и оккультных науках, использует свои умения, чтобы распутывать загадочные происшествия, угрожающие спокойствию императорского двора. Минамото, хоть и не обладает такими же магическими способностями, проявляет смекалку и храбрость, что позволяет ему стать надежным партнером Сэймэя в их приключениях.
Вместе они сталкиваются с различными сверхъестественными существами и сталкиваются с интригами, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всего царства. Их дружба становится ключевым элементом в борьбе с тёмными силами, которые пытаются нарушить гармонию в мире.
Каждое новое дело, с которым они сталкиваются, требует от них не только магической силы, но и мудрости, чтобы понять природу зла и найти способы его остановить. Путешествуя по загадочным местам и раскрывая тайны, они не только защищают свою страну, но и укрепляют свои узы дружбы. Эта история наполнена атмосферой древних традиций и мистики, которая погружает зрителей в волшебный мир Японии эпохи Хэйян.
