Капитан полиции Илья Смагин, работающий кинологом, сталкивается с тяжелой утратой во время спецоперации, когда его верный напарник и друг, пес по кличке Рагдай, погибает. Рагдай был одним из самых талантливых «поисковиков» в кинологической службе, и его потеря оставляет глубокую рану в сердце Смагина. Теперь ему и его команде предстоит сложная задача: они должны найти и нейтрализовать банду наркоторговцев, а также выяснить, где преступники прячут свои запасы.
Смагин испытывает сомнения в том, что сможет найти собаку, способную заменить Рагдая. В это непростое время он получает письмо от своего покойного коллеги, который также участвовал в той злополучной операции. В письме коллега предчувствует свою судьбу и просит Смагина позаботиться о его собаке Луше. Луша, пережившая потерю хозяина, находится в глубокой депрессии и отказывается есть.
Несмотря на свои сомнения, Смагин решает взять Лушу к себе. Поначалу она проявляет сложный характер и сопротивляется взаимодействию, но вскоре оказывается, что у нее есть удивительное чутье. Луша начинает помогать Смагину в его расследовании, несмотря на все трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Постепенно между ними завязывается связь, и Смагин понимает, что Луша может стать не только его помощником, но и верным другом, который поможет справиться с горем и завершить начатое дело.
