Молодой цирюльник и массажист по имени Хаджи решает оставить свою лавку в Исфахане и отправиться в поисках лучшей судьбы. На его пути встречается принцесса Фозия, обладающая капризным нравом и гордым характером. Она пытается укрыться от воинов своего отца — халифа, который намерен выдать её замуж за Мохаммед-Хана. Однако сердце Фозии принадлежит Нур-Эль-Дину, известному своей жестокостью, и она не боится его репутации.
Вместе с Фозией Хаджи присоединяется к каравану купца Осман-Аги. Этот караван нацелен на продажу Нур-Эль-Дину выдающейся танцовщицы Аиши, которая должна стать жемчужиной его гарема. Чтобы защитить Фозию от неприятностей, Хаджи решает переодеть её в юношу, представляя её как своего ученика.
В этом неожиданном путешествии Хаджи сталкивается с различными испытаниями и приключениями, где ему предстоит проявить смекалку и находчивость. С каждым шагом он всё больше осознаёт, что его жизнь переплетается с судьбами других людей, и его действия могут изменить их жизни навсегда. Хаджи становится не только спасителем для Фозии, но и участником более масштабной игры, где любовь, преданность и риск идут рука об руку. В конечном итоге, его смелость и решительность помогут не только ему, но и принцессе найти свой путь к счастью.