Молодой и спортивный парень по имени Клэй Хьюит приезжает в небольшой американский город в поисках работы. В местном кафе он встречает молодежь, которая советует ему устроиться на скотоферму к миссис Потс. Клэй не спешит рассказывать о себе, и вскоре становится очевидно, что он что-то скрывает.
Хозяйка фермы принимает его на работу, предоставляет жилье и позволяет питаться вместе с собой. Интересно, что готовкой и подачей еды занимается её сын Джозеф, известный под прозвищем «Летун». Этот молодой человек не говорит ни слова и передвигается, как тень, что создает загадочную атмосферу вокруг него.
Жизнь на ферме оказывается непростой, и Клэй сталкивается с различными трудностями в своей новой роли. Он постепенно начинает сближаться с местными жителями и пытается адаптироваться к новым условиям. Однако его тайна все еще висит в воздухе, и напряжение нарастает, когда окружающие начинают замечать его странности.
С каждым днем Клэй все больше погружается в жизнь фермы, но его прошлое не дает о себе забыть. Он вынужден решать, как справиться с тем, что его преследует, и что он готов сделать ради новой жизни. Взаимоотношения с Джозефом и другими жителями становятся все более сложными, и Клэй понимает, что ему предстоит сделать выбор, который изменит его судьбу.
