Осенью 1952 года шестилетний Санька и его молодая мама, Катя, отправляются в поездку, где встречают привлекательного военного по имени Толян. Катя сразу же влюбляется в него, и вскоре они начинают жить вместе как семья. На первый взгляд, Толян кажется идеальным мужчиной — обаятельным и надежным, что привлекает Катино сердце и доверие.
Однако вскоре выясняется, что этот харизматичный офицер скрывает свою истинную сущность. Вместо того чтобы быть отставным военным, он оказывается опытным вором, который использует свои обаяние и ловкость для обмана окружающих. Ситуация начинает разворачиваться, когда Катя начинает подозревать что-то неладное. Она сталкивается с противоречиями в словах Толяна и его странными поступками.
Санька, который изначально восхищается новым "папой", также начинает замечать изменения в поведении Толян. Постепенно между ними возникают напряженные моменты, и маленький мальчик оказывается втянутым в мир лжи и обмана. Катя вынуждена принимать трудные решения, чтобы защитить сына и себя от влияния Толяна.
В процессе развития событий Катя осознает, что её мечты о счастье и любви обернулись кошмаром. Теперь ей предстоит решить, что важнее: сохранить семью любой ценой или разорвать связь с человеком, который оказался не тем, за кого себя выдавал. Этот выбор станет определяющим для её будущего и будущего Саньки.