Конец XIX века. Две обеспеченные семьи живут в мире, полном привычного комфорта. Однако их существование начинает меняться с появлением загадочного Иогана, владельца фотостудии, расположенной в подвале. Здесь он создает нечто странное — фотографический театр, вдохновленный работами Маркиза де Сада, где выставляются откровенные снимки, подчеркивающие уязвимость женского тела и вызывающие одновременно и похоть, и злорадное наслаждение властью.
Иоган, обладая уникальным взглядом, способен увидеть в обыкновенной девочке ангельские черты — кудри и милую улыбку. Но этот же взгляд, искаженный порнографическим восприятием, способен разложить душу и тело. Он становится символом разрушения, отмеченным дьявольским влиянием, медленно разрушая гармонию и благополучие семей.
Иоган, словно хищник, охотится на человеческие души, превращая обычных людей в уродов, лишая их невинности и доброты. Аромат порока, исходящий от его деятельности, заполняет пространство, проникая в жизни окружающих и искажая их восприятие. В результате, мир, некогда наполненный счастьем и спокойствием, оказывается под угрозой, и тьма начинает поглощать все на своем пути. Постепенно, под влиянием Иогана, семьи теряют свои моральные ориентиры и становятся жертвами собственных слабостей, погружаясь в бездну порока и отчаяния.