В 1947 году святой отец О’Ши отправляется в Главную провинцию Китая с католической миссией. Однако его деятельность сталкивается с трудностями: местные жители больше обеспокоены гражданскими конфликтами, чем вопросами веры. Сам священник, похоже, не спешит активно заниматься своей миссией, поскольку его внимание привлекает военная вдова – очаровательная медсестра Энн.
Постепенно, несмотря на первоначальные сомнения, проповеди О’Ши начинают оказывать влияние на местное население, и они начинают проявлять интерес к католицизму. Тем не менее, отношения между священником и Энн становятся все более личными и эмоциональными, что отвлекает его от духовных обязанностей. Вместо того чтобы сосредоточиться на своей миссии, О’Ши оказывается втянутым в сложные человеческие связи и чувства.
С течением времени, несмотря на все трудности, О’Ши находит способ установить контакт с местными жителями, и его необычные подходы к проповедям начинают приносить плоды. Однако личные переживания и растущие чувства к Энн ставят его перед выбором между служением Богу и любовью к женщине.
Таким образом, история разворачивается на фоне исторических изменений и социальных конфликтов, где священник пытается найти свое место в мире, полном противоречий и вызовов. Его путь становится не только духовным, но и личным, заставляя задуматься о настоящих ценностях и приоритетах в жизни.