Князь Юрий Долгорукий, правитель Суздаля, стремится объединить разрозненные русские земли, сталкиваясь с противодействием боярина Кучки, который обитает на территории будущей Москвы, а также киевского князя Изяслава. После неудачной попытки мирного соглашения между ними, конфликт перерастает в насилие, и воины Юрия убивают Кучку. В результате этого происшествия Долгорукий захватывает его земли и начинает возведение Кремля на месте села Кучки.
Сестра и дочь убитого боярина, которые являются возлюбленными Изяслава, переезжают в Суздаль и начинают плести интриги, чтобы оказать влияние на князя. Женское коварство становится их основным оружием: сестра Кучки пытается соблазнить холостого Долгорукого, в то время как его сын Андрей Боголюбский, влюбленный в дочь Кучки, стремится на ней жениться. Однако интриги достигают своего апогея, когда происходит попытка отравления самого князя. Но вместо Юрия, смертельную чашу выпивает его преданная наложница, что обостряет ситуацию.
В финальном сражении Юрий Долгорукий одерживает победу над войском Изяслава, что позволяет ему завершить процесс объединения земель вокруг Москвы. Таким образом, его амбиции осуществляются, и он становится одним из ключевых деятелей в истории русских княжеств, оставляя значимый след в судьбе страны.
