В Варшаве 1937 года на пороге войны царит напряжённая атмосфера. Нацистская военная машина готова к действию, и город заполонили шпионы из Германии, России и Западной Европы. В тёмных переулках и на мрачных улицах уже разгорается неофициальная война, в которой интриги, предательства и похищения становятся частью повседневной жизни. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, прославленный герой войны, занимает должность военного атташе во французском посольстве. Его обаяние помогает ему завоевать симпатию Анны, адвоката Лиги Наций из Парижа, но у Мерсье есть и другая, более опасная роль — он тайный шпион, который стремится разоблачить планы немецкого вторжения.
По мере того как угроза войны становится всё более реальной, Мерсье отправляется в Германию, чтобы проникнуть в самую глубь нацистской операции. Его миссия усложняется растущим хаосом в Варшаве и страстным романом с Анной, который начинает принимать неожиданный и разрушительный поворот. В этом мире шпионских игр и скрытых опасностей полковник оказывается на грани, где любовь и долг переплетаются, ставя под угрозу не только его жизнь, но и судьбу многих других. С каждой новой интригой и опасностью, Мерсье должен делать выбор, который изменит его жизнь и повлияет на события, грозящие всей Европе.