Действие фильма разворачивается на фоне Гражданской войны в России, когда отряд красноармейцев проходит через бесплодные пески Средней Азии. В этом отряде выделяется лучший стрелок по имени Марютка, на счету которой уже сорок убитых белогвардейцев. В ходе одной из последних стычек ей удается захватить в плен поручика Говоруху-Отрока.
Ситуация обостряется, когда они остаются наедине в безбрежном пространстве, окруженные пустыней, небом и морем. В этом уединении между ними возникают сложные и противоречивые чувства. Марютка, привыкшая к жестокости войны, сталкивается с внутренними противоречиями, ведь ее жертва – не просто враг, а человек с собственными переживаниями и страхами.
Взаимодействие между ними становится не только вопросом жизни и смерти, но и глубоким исследованием человеческой природы, любви и ненависти, что делает их встречу судьбоносной. В этих суровых условиях каждый из них начинает переосмысливать свои ценности и убеждения. Пустынное пространство становится символом не только физической изоляции, но и внутренней борьбы, заставляя героев задуматься о смысле своих действий и о том, что они готовы пожертвовать ради своих идеалов.
Таким образом, история Марютки и Говорухи превращается в размышление о войне, человечности и моральных дилеммах, которые возникают в самые трудные времена.