Лейтенант Ник Чен — один из самых уважаемых полицейских в Нью-Йорке. Как иммигрант из Китая, он использовал свои связи с Триадой, чтобы подняться по служебной лестнице и теперь отвечает за поддержание порядка в Чайна-тауне. Вскоре в районе вспыхивает конфликт между Тонгами и Фукинскими Драконами, что создаёт дополнительные сложности для Чена.
В этот непростой период ему назначают нового напарника — Денни Уоллеса, молодого и идеалистичного полицейского, который еще не понимает всей глубины и сложности ситуации. Денни считает, что сможет изменить систему и бороться с коррупцией, однако вскоре осознает, что его босс, Чен, имеет свои собственные методы и подходы к работе.
Между тем, Чен сталкивается с внутренними конфликтами, ведь его связи с преступным миром ставят под сомнение его преданность закону. Он пытается найти баланс между служебными обязанностями и личными интересами, что приводит к напряженным и рискованным ситуациям. Напарники, несмотря на свои различия, начинают понимать друг друга лучше, и между ними формируется сложная динамика.
В результате, каждый из них вынужден переосмыслить свои взгляды на справедливость и долг. Конфликт между личными амбициями и моральными принципами становится все более острым, и Чен должен решить, на чьей он стороне в этой запутанной игре, где границы между добром и злом размыты.
