Летнее время 1973 года в Глазго ознаменовано забастовкой мусорщиков, что приводит к полному упадку и запустению. Улицы завалены мешками с мусором, а зловонный запах разложения сливается с вонью канализации. Двенадцатилетний Джеймс становится невольным виновником трагедии: в ходе драки он случайно толкает своего друга Райана в канал, что приводит к его гибели.
Дом Джеймса представляет собой запущенную квартиру, где он живет со своим пьяницей-отцом, матерью и двумя сестрами, ожидая обещанного властями нового жилья. В этом мрачном окружении Джеймс находит утешение в дружбе с группой взрослых парней и загадочным мальчиком по имени Кенни. Он также проводит время с местной девушкой, Маргарет Энн, которая отличается легкомысленным поведением и близорукостью. Их встречи часто проходят в недостроенных зданиях на окраинах города, где царит атмосфера безысходности и опасности.
С окончанием забастовки жизнь, казалось бы, должна наладиться, но Джеймс сталкивается с внутренним конфликтом. Он понимает, что его страшный поступок не может остаться в тайне, и перед ним встает вопрос: как поступить в этой непростой ситуации, когда его действия могут быть раскрыты? Его выбор определит не только его судьбу, но и судьбы окружающих.
