Десятилетний Фрейзер живет в своем родовом поместье вместе с родителями и многочисленными родственниками. Его отец — неутомимый изобретатель, что делает жизнь мальчика полной удивительных событий и неожиданных открытий. Однако все меняется, когда дядя Моррис привозит в дом очаровательную француженку по имени Элоиза.
С ее появлением в доме начинается настоящая буря эмоций. Все мужчины, включая самого Фрейзера, внезапно оказываются очарованными этой загадочной гостьей. Их внимание к Элоизе приводит к множеству комичных и запутанных ситуаций, а для мальчика это становится настоящим испытанием. Он наблюдает, как взрослые ведут себя влюбленно, как они строят планы и интриги, чтобы привлечь внимание Элоизы, и это превращает его жизнь в настоящее приключение.
Фрейзер, пытаясь разобраться в сложных взаимоотношениях между взрослыми, оказывается втянутым в их мир тайн и недомолвок. Он начинает осознавать, что любовь и привязанность могут быть не только радостными, но и запутанными. Каждый день становится новым уроком, и мальчику предстоит научиться отличать искренние чувства от поверхностных увлечений.
Пока взрослые ведут свои игры, Фрейзер находит в себе силы и смекалку, чтобы справиться с этой ситуацией. Его детская непосредственность и наблюдательность помогают ему понять, что настоящие ценности не всегда связаны с романтическими увлечениями, а порой кроются в дружбе и семейных отношениях.