Агент ФБР Малькольм Тернер — настоящий мастер перевоплощений. Он обладает выдающимися умственными и обаяшными способностями, и перед ним не стоит непреодолимых задач. На этот раз ему предстоит сыграть роль пожилого азиата для выполнения важного расследования. Его новое задание приводит его в небольшой южный городок, где он должен поймать опасного грабителя банков, который только что сбежал из тюрьмы.
Малькольм начинает свою работу, установив наблюдение за домом влиятельной женщины, известной как Большая мамочка. По поступившей информации, к ней должна прийти её бывшая знакомая — Шерри, вместе с сыном. План кажется простым, но вскоре возникает серьезная проблема: Большая мамочка неожиданно уходит из города, и теперь Малькольму предстоит адаптироваться к новым условиям.
Чтобы выполнить свою миссию, агенту необходимо проявить смекалку и находчивость. Он сталкивается с множеством неожиданных ситуаций и забавных моментов, что делает его работу ещё более сложной. Малькольм должен не только поймать преступника, но и разобраться в запутанных отношениях между персонажами, которые окружают Большую мамочку.
С каждой минутой напряжение нарастает, и Малькольму предстоит использовать все свои навыки, чтобы не только завершить задание, но и сохранить свою личность в тайне. В этом комедийном приключении он сталкивается с неожиданными поворотами, которые проверяют его способности как агента и как актёра в жизни.
