Юный Джеффри, бедный сирота, мечтает о жизни благородного рыцаря, однако его дни проходят в монастыре, где он трудится конюхом. Кажется, что его мечты о приключениях и славе навсегда останутся неосуществимыми, пока однажды он не находит в подвале монастыря удивительное существо — дракона по имени Дрейк. Этот дракон оказался последним из своего рода и вылупился из яйца, найденного знаменитым рыцарем Боуэном, героем предыдущей истории.
Джеффри и Дрейк быстро становятся верными друзьями. С помощью дракона юноша наконец-то может покинуть стены монастыря и испытать радость первого полета. Однако вскоре над королевством нависает угроза. Темные силы собираются враждовать против мирного народа, и только Джеффри вместе с Дрейком способны противостоять надвигающейся опасности.
Собрав все свои силы и смелость, юноша и дракон отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти королевство от разрушения. Их дружба и решимость станут ключевыми факторами в борьбе с врагами. Джеффри осознает, что его мечты о рыцарской жизни становятся реальностью, когда он принимает на себя ответственность за судьбу своего народа. Это приключение не только проверит их храбрость, но и откроет новые горизонты для обоих героев, меняя их жизни навсегда.
