Действие картины начинается в 1982 году в Нью-Джерси, где маленькая девочка в очках решает заступиться за своего одноклассника, смело противостоя местному хулигану. Время проходит, и эта девочка, Грэйси, становится агентом ФБР. Её отправляют на конкурс красоты «Мисс Америка», так как ожидается, что там появится серийный убийца, известный под именем «Гражданин».
Грэйси сталкивается с непростой задачей: ей необходимо преобразиться в настоящую красавицу, чтобы под прикрытием участвовать в конкурсе и раскрыть преступника. В этом ей помогает опытный консультант Виктор, который обучает её всем тонкостям конкурсного мира. На глазах зрителей происходит удивительная трансформация: неуклюжая и скромная девушка становится уверенной и стильной.
В ходе подготовки к конкурсу Грэйси попадает в множество комичных ситуаций, но, несмотря на трудности, она всегда выходит из них с достоинством. Даже на дефиле в купальниках ей удаётся сохранить самообладание и уверенность в себе.
Фильм показывает, как важно быть верным себе и не терять свою индивидуальность, несмотря на внешние преобразования и давление общества. Грэйси не только стремится раскрыть преступление, но и находит в себе силы проявить свою истинную сущность, становясь символом силы и уверенности.
