Анимационный фильм основан на известной русской народной сказке, рассказывающей о хитрых планах Волка, который стремится похитить семерых козлят у их мамы Козы. Сначала ему не удается осуществить задуманное, так как его грубый голос выдает его истинные намерения.
Волк решает обратиться за помощью к Медведю-кузнецу, который выковывает для него тонкий голосок, чтобы тот смог обмануть козлят. С новым голосом он действительно удается ему похитить козлят, однако вскоре Коза, зайчата и Дятел начинают его преследовать, понимая, что произошло что-то неладное.
Когда Медведь узнает о проделках Волка и его обмане, он решает вмешаться. Вместе с Козой и её детьми они разрабатывают план, чтобы поймать злодея и вернуть похищенных козлят. В результате Медведь наказывает Волка, восстанавливая справедливость и защищая семью Козы.
Эта история учит нас важности дружбы и единства, а также показывает, как хитрость и коварство могут быть наказаны. Волк, пытаясь обмануть всех вокруг, в итоге сам становится жертвой своих махинаций, что подчеркивает мораль о том, что зло рано или поздно находит свое наказание. Сказка оставляет зрителям приятное послевкусие и напоминает о том, что доброта и смекалка всегда побеждают зло.
