События фильма разворачиваются летом 1940 года в Латвии. Главные герои, друзья Робертс и Карлис, работают на радио в Риге и путешествуют по стране на специальном автомобиле, чтобы записывать различные передачи. В ходе одной из таких поездок Робертс встречает Инесе, студентку университета, не подозревая, что за ней тайно ухаживает Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и балтийский немец, как и Инесе. Мунтерс, однако, имеет свои проблемы: его жена Наталья — алкоголичка и агент НКВД, что добавляет напряжения в ситуацию.
На фоне приближающегося советского вторжения и секретных переговоров с СССР, в которые вовлечен Мунтерс, развиваются отношения Робертса и Инесе. Их связь становится глубже, несмотря на попытки Мунтерса вмешаться в их жизнь. Понимая, что ситуация становится опасной, он решает отправить Инесе в Германию на последнем пароходе, захватив с собой важные документы. Однако перед отъездом Инесе проводит ночь с Робертсом и принимает решение остаться.
На утро, когда она должна была покинуть страну, Латвия оказывается под угрозой: советские танки входят в город. Таким образом, личные драмы героев переплетаются с историческими событиями, создавая напряжённую атмосферу, в которой любовь и предательство становятся важными аспектами их жизни.
