Фрэнк Моррисон больше не живет с бывшей супругой Сьюзан и их сыном Дэнни, который теперь растет под присмотром своего нового отчима, успешного бизнесмена Рика Барнса. Несмотря на усилия Рика наладить отношения с мальчиком, между ними не складывается взаимопонимания. Вскоре Дэнни становится свидетелем ужасных событий, когда его отчим, безжалостно убивая незнакомца, скрывает следы преступления.
Когда Дэнни решает рассказать о случившемся полиции, его слова не находят доверия, поскольку за ним закрепилась репутация фантазера. Единственным, кто верит в правдивость его слов, оказывается Фрэнк. Вынужденный рисковать своей безопасностью, он начинает расследовать темное прошлое Рика, который, как выясняется, не так прост, как кажется.
С каждым шагом Фрэнк сталкивается с нарастающим напряжением, поскольку Барнс теряет контроль над собой, и его истинная сущность становится все более очевидной. Отец понимает, что ему предстоит не только защитить своего сына, но и разоблачить жестокого преступника, который живет под одной крышей с ними. В этой опасной игре на выживание Фрэнк осознает, что его решимость и мужество станут решающими факторами в борьбе против зла, скрывающегося в привычном обличье. На кону стоит не только правда, но и жизнь Дэнни, и Фрэнк готов пойти на все, чтобы спасти своего ребенка от ужасной судьбы.
