В маленьком городке, в разгар знойного дня, на дороге появляется гремучая змея, которая неожиданно трансформируется в пару сапог из змеиной кожи, надетых на ковбоя. В это время молодая пара, сняв крышу со своего старого кабриолета, мчится по дорогам в поисках приключений. Элис, вдохновленная своими любимыми героями Тельмой и Луизой, ведет машину, а ее спутник Джонни готов веселиться на полную катушку, не обращая внимания на возможные последствия.
Их стремление к приключениям приводит к встрече с загадочным ковбоем по имени Сет. На первый взгляд, он кажется обычным человеком, но вскоре становится очевидно, что он способен превращать реальность вокруг себя в настоящий хаос. Сет предлагает Элис и Джонни увлекательное путешествие в мир запретных удовольствий, о которых они давно мечтали.
Однако вскоре молодые люди осознают, что их стремление к свободе и веселью может обернуться настоящим кошмаром. Погружаясь в мир, который создает Сет, они сталкиваются с последствиями своих желаний и вынуждены принимать трудные решения. Их мечта о беззаботной жизни оказывается под угрозой, и каждый из них должен определить, что для него важнее: свобода или безопасность. В этом путешествии они не только исследуют внешние границы, но и сталкиваются с внутренними конфликтами, которые заставляют их переосмыслить свои ценности и стремления.
