1944 год. Диверсионная группа под командованием капитана Сергея Туманова возвращается с важной миссии из-за линии фронта. На их пути возникает угроза со стороны преследующих их врагов, и Туманов принимает трудное решение устранить двух захваченных немецких офицеров, чтобы спасти своих людей. Это решение приводит к аресту Туманова сотрудниками НКВД, но опытному диверсанту удается сбежать от них.
Спустя три года, в послевоенном Ленинграде, происходит серия резонансных преступлений. Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом быстро понимают, что все эти дела связаны общей чертой — они выполнены с необычайной тщательностью и продуманностью. Начальник ОББ Юрий Некрылов осознает, что имеет дело с крайне опасным преступником, которого невозможно поймать традиционными методами. Этот преступник оказывается Сергеем Тумановым, когда-то советским разведчиком, который теперь использует свои навыки в преступных целях.
На фоне послевоенной разрухи и нестабильности, Некрылов и его команда начинают напряженную охоту за Тумановым, пытаясь разгадать его замыслы и остановить его действия, которые угрожают не только обществу, но и их собственным жизням. В этом противостоянии сталкиваются два мира — мир бывшего героя и мир, который не прощает предательства.
