Майкл Салливан выглядит как обычный американец 30-х годов XX века. Он заботливый отец, преданный семьянин и надежный работник. Однако его старший сын, также по имени Майкл, начинает задаваться вопросом о том, куда именно уходит отец каждое утро на своей машине и кто эти загадочные люди в идеально скроенных костюмах, которых он встречает. Однажды, решив выяснить правду, сын прячется на заднем сиденье автомобиля.
Тем не менее, он становится свидетелем темной стороны жизни своего отца. Майкл Салливан оказывается не просто работником, а настоящим гангстером, который выполняет опасные задания, где не место лишним свидетелям. Ситуация становится критической, когда сын оказывается в опасности из-за дел своего отца. Чтобы защитить его, Майклу приходится принимать рискованные решения и бросать вызов своим мафиозным боссам.
Этот конфликт между семейными обязанностями и криминальной жизнью приводит к напряженным моментам, когда Майкл понимает, что его действия могут стоить жизни его сына. В поисках выхода из сложившейся ситуации он сталкивается с дилеммой, которая ставит под сомнение его моральные принципы и преданность семье. В конечном итоге, борьба за защиту близких становится для него важнее, чем любые преступные связи, что приводит к драматическим последствиям и изменяет их жизни навсегда.