В 1918 году еврейский ветеран Первой мировой войны Макс Ротман, ставший успешным торговцем произведениями искусства, бродит по улицам Мюнхена в поисках талантов. В ходе одной из своих прогулок он сталкивается с молодым художником, бедным капралом по имени Адольф Гитлер. Макс, увидев в нем потенциал, решает взять его под свое крыло, надеясь помочь ему добиться известности и успеха в мире искусства.
Сначала их отношения развиваются довольно дружески, и Макс искренне верит, что может изменить судьбу молодого человека, вдохновить его на создание великих произведений. Однако вскоре становится очевидным, что взгляды Гитлера на жизнь и искусство кардинально отличаются от мечтаний Макса. Гитлер, проявляя все более явные антисемитские наклонности, начинает осознавать, что его истинные амбиции лежат не в живописи, а в политике и власти.
Эта трансформация дружбы в нечто мрачное и угрожающее становится причиной глубокого беспокойства Макса. Он понимает, что Гитлер, вместо того чтобы стать великим художником, готов использовать свои таланты для достижения власти, что в конечном итоге приведет к трагическим последствиям для миллионов людей. Мечты о славе и успехе, которые когда-то казались достижимыми, теперь оборачиваются кошмаром, и Макс осознает, что его попытка спасти молодого художника стала началом опасного пути, который изменит ход истории.