1814 год, Эдо — один из самых многолюдных городов мира, наполненный крестьянами, самураями, торговцами, знатными людьми, художниками, куртизанками и, возможно, даже сверхъестественными существами. Тэцудзо, профессиональный художник в возрасте пятидесяти лет, может гордиться тем, что его работы востребованы по всей Японии. Каждый день он создает уникальные произведения искусства — от огромного портрета Бодхидхармы на листе бумаги размером 180 квадратных метров до миниатюрных изображений воробьев на рисовом зернышке.
Тэцудзо — человек с горячим нравом, ироничный, не проявляющий интереса к сакэ или деньгам. Он требует баснословные суммы за свои творения, если они не вызывают у него истинного увлечения. Его третья дочь, О-Эй, родившаяся от второго брака и обладающая прямолинейным характером, в свои 23 года унаследовала от отца как талант, так и упрямство. Она часто рисует вместо него, но при этом никогда не подписывает свои работы.
Жизнь О-Эй проходит в тени отца, и, несмотря на свои способности, она сталкивается с трудностями в признании своего таланта. Взаимоотношения между ними полны сложностей, так как О-Эй стремится к самостоятельности и хочет быть признанной как художник. В этом ярком и динамичном городе, где каждый день приносит новые вызовы, она ищет свое место и пытается утвердить свою индивидуальность в мире искусства, который, кажется, всегда принадлежал только ее отцу.
