Действие картины разворачивается в современном мире, где наряду с людьми существуют две уникальные расы: благородные — ноблесс и оборотни. История начинается с того, как Кадис Этрам Д. Рейзел, ноблесс, пробуждается после 820-летнего сна на территории Южной Кореи. Не имея представления о текущих реалиях, он оказывается в старшей школе «Е-Ран», где встречает директора, которым оказывается его давний знакомый Франкенштейн.
Постепенно Рей заводит дружбу с несколькими учениками, находя в них поддержку и понимание в этом новом для него мире. Однако мир вокруг оказывается далеко не безоблачным. Группировка под названием «Союз» стремится контролировать все аспекты жизни, действуя в тени и манипулируя событиями. Эта мощная и агрессивная организация представляет собой серьезную угрозу как для Рея, так и для его новых друзей.
Объединив усилия, главные герои решают противостоять «Союзу», пытаясь восстановить справедливость и защитить тех, кто им дорог. На фоне дружбы, преданности и борьбы с темными силами, Рей начинает осознавать не только свою истинную сущность, но и важность единства в противостоянии злу. С каждым новым испытанием он все больше погружается в мир, который, несмотря на свою опасность, становится для него домом.
