Агент ФБР Уилл Грэм, переживший серьезные травмы во время выполнения своих обязанностей, вынужден оставить службу. Однако спустя несколько лет его вновь привлекает криминальное расследование, поскольку в городе орудует серийный убийца, получивший от прессы прозвище Зубная фея. Этот маньяк оставляет за собой шокирующие следы, и Грэм понимает, что для поимки преступника ему потребуется помощь.
Чтобы разгадать сложные психологические мотивы убийцы, Грэм решает обратиться к своему давнему знакомому — Ганнибалу Лектеру, который сам когда-то был заключенным и известен своими коварными умозаключениями. Несмотря на то что Лектер представляет собой опасность, его уникальный ум может оказаться ключом к пониманию действий маньяка.
Грэм сталкивается с внутренними демонами, когда начинает взаимодействовать с Лектером, который манипулирует им и пытается вывести на поверхность его страхи и сомнения. Параллельно с этим, расследование выходит на новый уровень, и Грэм осознает, что время играет против него. Каждый шаг приближает его к разгадке, но также увеличивает риск для его жизни и близких.
В этой напряженной атмосфере Грэм должен найти способ остановить убийцу, не потеряв при этом себя. Его борьба с тёмными сторонами человеческой природы и поиски правды становятся настоящим испытанием, которое меняет его навсегда.
