В сибирской тайге на свет появился маленький медвежонок, который вскоре оказался в зоопарке Санкт-Петербурга после того, как его поймали охотники. В это время международная цирковая труппа, выступавшая в городе, искала диких животных для своих номеров. Гимнастка Кармен, её муж и дочь Лола пришли в зоопарк, но выбор Кармен не пал ни на одно из животных. Однако Лола заметила одинокого медвежонка и сразу в него влюбилась.
С течением времени Кармен, устав от жизни в дороге, решила покинуть труппу. Перед уходом она объяснила Лоле, что хоть и считает её своей дочерью, на самом деле не является её матерью. Лола осталась с циркачами, и вместе с ней остался и медвежонок, получивший имя Миша. Вскоре они вместе начали путешествовать по разным странам — России, Швеции, Германии и Испании — и медвежонок рос, становясь всё больше и сильнее.
Однажды, проснувшись, Лола обнаружила, что в клетке вместо медведя находится молодой человек. Он представился как Миша и признался, что именно он и есть тот самый медвежонок, который когда-то привлёк её внимание. Эта неожиданная встреча стала началом новой главы в их жизни, полной удивительных приключений и открытий. Лола и Миша начали понимать, что их связь гораздо глубже, чем просто дружба между девочкой и животным.
