Ким Хе-джин в детстве была настоящей красавицей, привлекавшей внимание окружающих. Однако с возрастом её внешность изменилась, и к тому же в семейной жизни возникли трудности. После завершения учебы Хе-джин оказалась на попечении своей подруги и начала зарабатывать на жизнь различными подработками.
Однажды в её жизни появляется Сон-джун, её друг детства, который покинул Корею, когда они были маленькими. Теперь, став взрослым, он возвращается на родину с намерением встретиться с Хе-джин. Однако она, смутившись и испугавшись встречи, решает отправить вместо себя свою подругу.
Это решение приводит к множеству комичных и трогательных ситуаций, так как Хе-джин пытается скрыть свою истинную личность и внешний вид от Сон-джуна. Постепенно разгорается интересная история о том, как важно принимать себя и находить внутреннюю красоту, а также о том, как прошлое может неожиданно вернуться в жизнь человека.
Фильм затрагивает темы дружбы, любви и самопринятия, показывая, как внешность может меняться, но истинные чувства и воспоминания остаются с нами навсегда. Хе-джин предстает перед зрителями как персонаж, который проходит через различные испытания, чтобы в конечном итоге понять, что настоящая красота заключается не только в внешнем облике, но и в том, как мы воспринимаем себя и окружающих.