После развода родителей старшеклассник Каи переезжает из Токио в небольшую рыбацкую деревню вместе с отцом. В новом месте парень чувствует себя одиноким и угнетённым, так как в школе ему не с кем поделиться своими переживаниями. Его единственным утешением становится создание музыки, которую он выкладывает в интернете.
Однажды, его одноклассники, узнав о его таланте, приглашают его присоединиться к их музыкальной группе. Каи решает согласиться, и они направляются на остров Мерфлок, чтобы спокойно поработать над репетициями. В этом уединённом месте он встречает Лу — русалку, которая кардинально изменит его жизнь и жизнь всей деревни.
Эта встреча открывает перед Каи новые горизонты, заставляя его взглянуть на мир и себя по-новому. Лу, обладая уникальными способностями, помогает юноше преодолеть свои внутренние страхи и сомнения, а также наладить отношения с окружающими. Взаимодействие с ней становится для Каи настоящим откровением, позволяя ему найти свое место в жизни и обрести друзей.
События, разворачивающиеся в маленьком городке, начинают меняться, когда Каи и Лу объединяются, чтобы справиться с вызовами, которые ставит перед ними мир. Это история о дружбе, самопознании и преодолении трудностей, которая оставляет след в сердцах всех, кто становится её свидетелем.
