Хэнк Рафферти, бывший полицейский, оказывается в трудной ситуации, когда его напарника убивают. Стремясь выяснить, кто стоит за этим преступлением, он начинает собственное расследование. Однако его путь усложняется тем, что ему приходится работать вместе с Эрлом Монтгомери, человеком, который стал причиной его несправедливого заключения на полгода. Это сотрудничество вызывает у Хэнка множество противоречивых эмоций, ведь он не может забыть, как сильно пострадал из-за Эрла, потеряв не только свободу, но и работу.
Несмотря на прошлые обиды, Хэнк осознает, что только совместными усилиями они смогут раскрыть преступление. В ходе расследования их отношения постепенно меняются. Хэнк начинает видеть в Эрле не только соперника, но и человека, который, несмотря на свои ошибки, готов помочь в поисках правды.
На протяжении всего фильма оба героя сталкиваются с различными трудностями, которые испытывают их терпение и доверие друг к другу. Хэнк и Эрл должны преодолеть свои предвзятости и объединить усилия, чтобы выйти на след убийц. Их взаимодействие становится основой для раскрытия не только преступления, но и глубоких личных конфликтов.
В конечном счете, это история о прощении, дружбе и поиске справедливости, которая учит, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти общий язык и работать в команде ради достижения общей цели.